Надання спільного доступу до звіту про клієнтів
Створивши звіт про клієнта , ви можете поділитися ним із клієнтом, надіславши його електронною поштою безпосередньо з центру або скориставшись прямим посиланням на звіт.
- Увійдіть до Центру .
- У меню ліворуч виберіть пункт Клієнти , а потім виберіть пункт Список клієнтів .
- Виберіть клієнта, для якого потрібно отримати звіт.
- Прокрутіть униз до розділу Звіт про клієнтів .
- Виберіть Переглянути звіти .
- Знайдіть звіт, яким хочете поділитися. Останній створений звіт з’явиться вгорі списку.
- Праворуч від назви звіту виберіть
, а потім виберіть спосіб надсилання звіту: - Звіт електронною поштою: Надішліть звіт електронною поштою клієнту з хаба. Заповніть форму та виберіть Надіслати електронний лист , щоб надіслати звіт.
- Копіювати URL -адресу. Скопіюйте унікальну URL-адресу звіту, щоб поділитися звітом за допомогою рекомендованого способу спілкування.
Додаткові відомості
- Створіть новий шаблон для звітів про клієнтів.